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国泰君安拥抱改革牛看好三主线四主题

发布时间:2021-01-25 11:29:20 阅读: 来源:耳环厂家

国泰君安:拥抱“改革牛” 看好三主线四主题

在日前举行的春季策略报告会上,国泰君安研究所认为,此轮牛市是“改革牛”不是水牛。

国泰君安认为,去年牛市动力是无风险利率,今年动力是风险偏好。大市值蓝筹行业的机会更多体现波动性特征,具备短期投资的进攻属性,但缺乏明显、可持续的超额收益机会,“A股整体在15%的区间内波动(3100点到3600点),但以创业板为代表的成长性股票和板块存在30%以上收益的可能性”。

国泰君安推荐在新成长逻辑下受益的行业,具体为三条主线。第一,工业化与互联网++的融合、商业模式驱动与创新驱动共同催生的工业互联网,受益行业包括通信、电子、计算机、机械以及新能源。第二,由政府驱动叠加创新驱动、制度红利释放最为受益的大环保,包括环保、环保设备、新能源等。第三,由互联网与改革共同带来的传统行业转型升级的机会,受益行业包括家电中的黑电、汽车、农业和医药。

主题机会方面包括:产业政策重大拐点打开行业空间的“群众战争”主题(以环保为核心的包括天然气、新能源领域及因环保标准提高而受益的污染行业的一些龙头公司)、进入政策落地大年的国企改革主题、拉动内需的区域振兴规划“长江经济带”主题、以及自上而下推动之下有望在低基数下实现跨越式发展的体育主题。

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